Während des Kampfes gegen Orochimaru stirbt der Hokage der dritten Generation, doch vorerst ist das Dorf Konoha sicher. Die Dorfältesten bitten Jiraiya, das Amt des Hokage zu übernehmen, doch dieser lehnt dankend ab. Währenddessen kehrt Itachi Uchiha, Sasukes älterer Bruder, nach Konoha-Gakure zurück. Einige versuchen, ihn aufzuhalten, doch Itachis Gen-Jutsu ist einfach zu stark. So begibt er sich also ins Dorf und sucht nach Naruto. Aber was will er von ihm? Dann beginnt ein heftiger Kampf zwischen Sasuke, Naruto, Itachi und Kisme. Itachi ist jedoch ein zu starker Gegner. Bedeutet dies das Ende für Naruto und Sasuke?
Episoden:
84 Rufe “Chidori”, Tausend Vögel! Schrei, Sasuke!
85 Dummer kleiner Bruder zeig mir, dass du mich hasst
86 Das Training beginnt, ich werde superstark!
87 Beharrlichkeit: Lass den Wasserballon zerplatzen!
88 Das Blatt-Symbol und das Stirnband!
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